运营商转型进入深水期 4G不是助推器而是新战场
文 / 张鹏，本文来源于通信世界（CWWEEKLY）
2014年，在国内整体宏观经济稳步发展的大环境下，通信行业也交出了不错答卷。在三大运营商新近发布的半年财报中，整体业务营收较去年同期相比稳中有增；几大主流的电信设备厂商也呈现出“集体回暖”的迹象；更引人关注的是，在云计算、SDN等新技术的催促下，一些徘徊于通信门口的IT厂商也在今年进入了电信运营商的“短名单”，几家电信体制内的软件厂商更是在运营商转型云服务的过程中，忙得不亦乐乎。
4G让电信业重回起跑线
之所以呈现出一片繁荣的产业景象，显然与政府不断释放出的产业积极信号和以创新为驱动力的新技术革命存在很大联系，比如宽带中国、信息消费、国网安全、移动互联网以及云计算、SDN/NFV为代表的一系列新技术概念，而在种种的推动因素下，4G当仁不让地成为了推动产业发展、促进经济复苏、刺激用户需求的“头号功臣”。
今年内，围绕4G展开的关于牌照分配、发牌时间、流量资费、频谱划分以及终端补贴等众多方面的举措与争论，也将本已“恩怨纠葛”的三大运营商拉向了更加白热化的市场竞争。由于未来电信业务的市场格局将会向数据业务倾斜，运营商亟需通过高速的无线宽带体验和更具吸引力的业务应用，尽可能激发用户的移动互联需求，4G的重要性由此可见一斑。
然而需要强调的是，目前电信运营商正处在内外部环境竞争的双重夹击之下，比如内部环境中传统电信业务的增量放缓，外部环境中OTT业务对话音短信的替代，这些深刻而棘手的业务难题已经触及电信运营商的核心灵魂，并不能仅仅依靠4G产生的产业效能来解决。
对于目前正处在转型深水区的电信运营商而言，4G时代一方面带动了数据业务量的全面激增，但另一方面也将促使运营商的市场格局更加激烈，3G时期由于技术能力上的先天差异使得移动束手束脚，其他两家才有了翻身的机会。如今4G又让三家重新回到了起跑线上，应该说4G不是运营商的转型助推器，而是重新开辟的战场。
三家运营商4G策略不一
在去年底三家运营商都获得的TD-LTE的4G牌照，中国移动自然是喜出望外，毕竟在3G时代饱受技术压制，部分高端价值用户伴随联通版iPhone和电信天翼的低资费而逐渐流失，中国移动虽然表面上高喊“3G有我”，但实际上内心还是极度期盼4G时代快些到来。所以在今年上半年，中国移动集中发力4G，而对3G采取了断崖处理。
移动“欢喜”
事实上，移动发展TD-LTE可谓正当时。从用户角度，在经过了3G时代的用户培养后，国内移动用户对于4G的接受度较之前已经有了明显的提升；在政策方面，为了给TDD留出充足的“时间窗口”，政府方面刻意延缓了FDD全国牌照的发放进度；在策略方面，中国移动很早就定下的近乎严苛“多模多频”芯片政策，使得多模4G终端和LTE融合组网成为了产业共识；而在业务层面，通过不断拉低4G套餐门槛，推出多款千元定制机，移动方面除了高端客户外也在积极推动中低端用户向4G转网。
这套“4G组合拳”无疑是击中了市场要害，按照中国移动市场部副总经理徐刚的说法，在2014上半年，中国移动已经建设完成了40多万个4G基站，TD-LTE用户数超过3000万，同时支持TDD制式的4G终端也达到了300余款。“应该说，4G带来的新业务和应用，将首先反映在个人娱乐、家庭生活和商务工作等方面，而下一步我们会将4G应用深入到工业制造中，这将是一个庞大的尚待挖潜的市场空间。”徐刚如是说。
联通“冷淡”
与之相比，联通对于4G的态度就有些纠结，虽然均获得了TD-LTE牌照，但这与其原来自身的3G网络演进并不契合——基于WCDMA基础上构建TD-LTE无疑是劳民伤财，但一脉相承的FDDLTE目前只拿到了40城的实验网牌照，距离真正意义上的全国商用还差着一大截。
对于目前联通方面的4G网络策略，也有业界人士表示，TDD突出网络容量，部署在高校、居民小区等高流量区域或FTTH建设困难的区域；FDD突出网络覆盖：在密集城区和有数据需求的一般城区形成连续覆盖。简单地说，TDD用于补盲，FDD用于连续覆盖。按照中国联通的说法，中国联通的30万个3G基站将平缓演进至FDDLTE，通过软件升级和更换板卡等方式，联通即可平滑升级到FDDLTE网络，这在技术上并不存在难度。
电信“纠结”
电信对于4G建网的态度曾一度成为业界关注的焦点，晓初总曾经多次对如何构建LTE融合网络禁口不提。毕竟在国际上基于CDMA2000向4G演进的案例也不是很多，再加上4G牌照发放中被强加了“国家意识”，电信方面也只好是TDD与FDD综合考虑，但本身从两种技术的性能特点来看，FDD更适用于连续覆盖，而TDD应该作为盲点补充。
在9月10日，中国电信也在北京地区正式启动4G业务，同步推出了4G资费套餐及多款4G手机。就目前中国电信的用户组成看，过半还是2G用户，4G用户换机空间很大，而这部分自有用户的换机量只是电信发展4G的基础，尽管移动和联通两家来势凶猛，电信还是要异军突围，农村市场或将成为突破口，毕竟这部分用户群中4G还未普及，联通和移动正焦灼于中高端客户的争夺，所以电信可以在基础深厚的农村地区直接发展4G业务。
4G重塑设备商市场格局
“是4G成就了华为中兴，还是华为中兴成就了4G”这是很耐人思考的话题，但有一点可以明确，在中国的4G市场中，国产设备厂商已经占据了大半壁江山，昔日在移动通信领域风光无限的爱立信、阿尔卡特朗讯、诺基亚通信等企业尽管在国际市场发展相对平稳，却在中国4G市场成为了边缘人物。
就在去年底，备受关注的中国移动2013年TD-LTE无线主设备招标结果揭晓，按载扇数统计各供应商份额：华为与中兴份额相同，均占26%；爱立信与上海贝尔、诺基亚西门子均占11%；大唐占到9%，而普天、新邮通与烽火份额均占2%。本土设备商跻身4G第一梯队的格局也体现在了电信和联通的LTE集采中。
国内的份额优势也转导至了国际市场，截至2014年6月，全球已部署300张LTE正式商用网络，其中FDD-LTE商用网络264张，TD-LTE商用网络只有13张，另有12家部署双模网络，华为参与部署的网络已达到142张，也就是全球近50%的全球4G(LTE)网络中都能看到华为的身影。
受迫于中国设备厂商在国内乃至国际市场上的4G份额压迫，包括爱立信、诺基亚通信市场纷纷将市场重心转向了“专业服务”，提供网络服务、网络优化、代维等轻量级的通信服务，这样做的目的一方面可以减少4G网络设备侧的大规模研发成本，另一方面利用“小而美”的专业服务与中国设备商进行差异化竞争。
运营商转型走向“混合所有制”
正如前文提到的，4G上的风生水起并不能解决运营商的所有问题。在移动最新发布的半年财报中，与去年同期相比，语音业务量下降0.2%，语音业务收入下降5.3%，而短彩信业务收入的下滑幅度则达到了13.2%。传统电信业务的增速放缓或萎缩，也不同程度上的反应在了其他两家运营商的财报中，业务转型、寻求新利润点已经成为了运营商自身发展的头等大事。
但找到对的路并不容易，国内运营商曾一度认为，既然OTT冲击传统电信已经成为了国内乃至全球势不可挡的发展趋势，那么运营商何不也扮演OTT角色，也来分得一杯羹，更何况运营商还占据管道优势，应该很快就能赶超那些互联网企业。
这种想法换来的是残酷的现实。飞信、飞聊、易信以及根本未曾面世的沃聊等无一例外地遭到了冷遇，尽管诸如飞信、易信等业务倾注了运营商大量的精力和物力，但最终都因缺乏互联网基因而处于半死不活的尴尬境地。此外，运营商规划的基地模式在运营一段时间之后也与预期存在差异，不仅没能在相关领域实现突破性的进展，而且还在运营中滋生了的腐败现象。
经过这一系列的惨痛教训，运营商意识到转身互联网公司绝非易事，想要拖着国家制度、复杂机构以及沉重网络的包袱，实现如互联网企业一般的业务转身，运营商需要面对的挑战甚至要困难于应对OTT竞争。
中国电信在这方面似乎已经找到了适应于自身发展步伐的节奏。除了年初的“新三者”和“再造一个新电信”的战略提法，中国电信董事长王晓初更是在今年5月召开的“2014开放合作大会”上宣布，将积极推动电信业“混合所有制”的改革进程，将越来越多的电信业务向民间资本开放。
据中国电信创新业务事业部总经理李安民表示：“中国电信将会选取2到3家公司进行混合所有制试点，比如其子公司号百信息，同时还将面向全社会扩大创新孵化，电信旗下的天翼创投公司将在今年底完成6个新增项目的公司化股权投资，其孵化项目和初创公司将逐步引入外来资本和项目，并与社会公司联合孵化。”
混合所有制或许是破解之法，运营商通过实施混合所有制，将自身缺乏的能力、资本和创新活力引进来，通过合作或合资的方式进行创新性的技术探索，尤其在一些自己并不熟悉的业务领域，诸如互联网、企业级市场等，还可以借力合作伙伴的渠道资源和客户资源。
在短时间内，中国联通4G网络就可实现广域覆盖。然而移动和电信的4G网络，需要花大量的时间和成本去建造，覆盖周期会更长。同时3G（42M）4G（150M）的网络组合即使在4G信号覆盖不佳的地方，30万个3G高速基站也能给用户带来顺畅的网络体验。
据最新统计数据，全球计划部署LTE网络485张，其中FDD占92%。另外截至2014年6月，全球已部署300张LTE正式商用网络，其中FDD-LTE商用网络264张，TD-LTE商用网络只有13张，另有12家部署双模网络，FDD网络也占有绝对的优势。是国际最主流吧？
在4G推广初期的说法：
6月TDLTE手机出货量达到1477万，而一季度WCDMA手机销量是2079万和CDMA手机销量是1500多万，二季度的TDLTE手机销量应已超过WCDMA和CDMA手机。大跃进的结果就是4G风开始猛刮，从手机厂家开始急速掉头，到遍布大街小巷移动渠道4G的宣传，立马主导了风向：换手机得换个4G手机，改不了了。
中国电信的宽带优势可以让其家庭产品发展提速，比如近期发布的悦ME产品，将抢占家庭入口。中国电信的另一个重大优势是行业客户，在智能手机用户发展日益饱合的情形下，万物万联将是下一个百亿级市场。
智能管道已在路上
据工信部和中科院等权威部门和机构预测，4G网络前期建设拉动的投资规模在5000亿元左右，网络正式商用后，还将带动终端制造和软件等上下游行业，产业规模将有望突破万亿元大关。
对于这个巨大的新市场全行业都充满了期待。
运营商4G新动态
而从目前的实际效果看，这套详细而周密的“4G组合拳”已经击中了市场的要害，按照中国移动市场部副总经理徐刚的说法，在2014上半年，中国移动已经建设完成了40多万个4G基站，TD-LTE用户数超过3000万，同时支持TDD制式的4G终端也达到了300余款。“应该说，4G带来的新业务和应用，将首先反映在个人娱乐、家庭生活和商务工作等方面，而下一步我们会将4G应用深入到工业制造中，这将是一个庞大的尚待挖潜的市场空间。”徐刚如是说。
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